3月30日,2010年度國(guó)際鐵礦石談判三大礦企再下一城。澳礦巨頭必和必拓宣布,已經(jīng)和其在亞洲的許多客戶達(dá)成協(xié)議,將把現(xiàn)有按年定價(jià)的鐵礦石合同轉(zhuǎn)為基于到岸價(jià)格的更短期合同。
幾乎與此同時(shí),日本媒體報(bào)道,日本最大鋼鐵商——新日鐵與另一家鐵礦石巨頭巴西淡水河谷達(dá)成初步協(xié)議,為下一季度鐵礦石每噸支付100美元至110美元。這一價(jià)格較去年的60美元/噸有大幅上漲。
持續(xù)40多年的國(guó)際鐵礦石談判長(zhǎng)協(xié)機(jī)制即將面臨土崩瓦解。
按照鐵礦石談判傳統(tǒng),4月1日將是礦企與客戶新結(jié)算年度的起始日期,在任何一家礦商和客戶率先談成合同后,其他合同都參考該合同進(jìn)行確定。不過(guò)2009年度的談判一直僵持,直到5月份才基本談成,而中國(guó)客戶則至今仍未談成。必和必拓、巴西淡水河谷選擇在3月30日這個(gè)時(shí)間點(diǎn)公布協(xié)議,似乎從另一側(cè)面反映了礦商的強(qiáng)硬態(tài)度。
在中國(guó)國(guó)內(nèi),鋼鐵企業(yè)新一輪漲價(jià)已經(jīng)悄然啟動(dòng)。武鋼、寶鋼均已于先期公布了4月份的產(chǎn)品調(diào)價(jià)政策。市場(chǎng)分析師認(rèn)為,各主要鋼材品種的價(jià)格或?qū)⑷孢M(jìn)入“積極上漲”通道。
3月19日,中國(guó)鋼鐵協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)羅冰生在參加2010中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展研討會(huì)時(shí)表示,2010年中國(guó)鋼鐵業(yè)發(fā)展并不樂(lè)觀。“目前,中國(guó)鋼鐵業(yè)將要面臨巴西淡水河谷等三大礦業(yè)巨頭欲將鐵礦石價(jià)格提高100%的成本壓力,同時(shí)還要面對(duì)完全超越市場(chǎng)需求量的超額供給。”
雖然羅冰生表示,中國(guó)企業(yè)尚未接受該短期鐵礦石合同,但業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為翻盤可能性幾乎微乎其微。
“在供應(yīng)偏緊的賣方市場(chǎng)格局下,中國(guó)擁有鐵礦石最大購(gòu)買量并不能夠成為我們的要價(jià)籌碼,而實(shí)際上是對(duì)方手中的一張'王牌’。”中商流通生產(chǎn)力促進(jìn)中心資深專家、社科院《經(jīng)濟(jì)藍(lán)皮書》主要撰稿人陳克新告訴《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》,“種種跡象已經(jīng)表明,不僅我們的鐵礦石話語(yǔ)權(quán)已經(jīng)很小,甚至連談判權(quán)也面臨危機(jī)。誤判形勢(shì),在談判中把對(duì)方優(yōu)勢(shì)看作己方優(yōu)勢(shì),實(shí)在不是高明之舉。”
“一直在為國(guó)外礦企打工”
國(guó)家工信部運(yùn)行監(jiān)測(cè)協(xié)調(diào)局副局長(zhǎng)肖春泉在3月28日舉行的河北冶金行業(yè)協(xié)會(huì)年度理事大會(huì)指出,目前國(guó)外礦企的采礦成本每噸在30美元上下,運(yùn)到國(guó)內(nèi)的價(jià)格卻每噸超過(guò)100美元,如果按1.6噸礦石煉出1噸鋼來(lái)計(jì)算的話,礦企、物流商和中間商三者的利潤(rùn)超過(guò)150美元。去年我國(guó)進(jìn)口鐵礦石花了500億美元,如果按過(guò)去的正常價(jià)格應(yīng)為160億美元,國(guó)外礦山賺取的暴利已經(jīng)超過(guò)中國(guó)整個(gè)鋼鐵行業(yè)的利潤(rùn),而今年如果長(zhǎng)協(xié)礦價(jià)格翻番,我國(guó)則要付出上千億美元的高昂成本。
“我們其實(shí)一直在為國(guó)外的鐵礦石企業(yè)打工。” 唐山鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司總經(jīng)理于勇告訴《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》,國(guó)內(nèi)大型鋼企多是國(guó)有企業(yè),管理成本較其他的中小鋼企高很多,本來(lái)這些鋼企可以通過(guò)長(zhǎng)協(xié)礦的低成本來(lái)彌補(bǔ),如今,這些大型鋼企的成本優(yōu)勢(shì)被進(jìn)一步壓縮。
海關(guān)總署的數(shù)據(jù)已顯示了壓力的增大,今年1至2月,中國(guó)累計(jì)進(jìn)口鐵礦石9607萬(wàn)噸,金額893361萬(wàn)美元。依此推算,今年前兩月,國(guó)內(nèi)鋼廠的鐵礦石進(jìn)口均價(jià)為93美元/噸,已較2009年長(zhǎng)協(xié)價(jià)漲幅超30%。
寶鋼研究院情報(bào)中心研究員李國(guó)團(tuán)向《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》表示,2009年,中國(guó)鋼鐵行業(yè)的對(duì)外依存度從2002年的44%提高到了69%。這絕對(duì)是一個(gè)危險(xiǎn)的信號(hào)。因?yàn)楦鶕?jù)國(guó)際經(jīng)驗(yàn),當(dāng)一國(guó)資源的對(duì)外依存度達(dá)到20%～30%時(shí),經(jīng)濟(jì)發(fā)展就將面臨較高的風(fēng)險(xiǎn)。
“去年歐洲和北美的鋼企壓縮產(chǎn)量,富余出來(lái)的1億噸鐵礦石被我們消化掉了。”陳克新對(duì)《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》說(shuō),“今年形勢(shì)已經(jīng)不一樣了,北美和歐洲的生產(chǎn)都在恢復(fù),我們不會(huì)再有這多余出來(lái)的1億噸鐵礦石。一些鋼企今年很可能都拿不到目前所談價(jià)格的鐵礦石。”
“最大購(gòu)買量”或是軟肋
“中國(guó)是鋼鐵制成品重要產(chǎn)地,中國(guó)鋼企是全球鐵礦石的最大消費(fèi)國(guó),根據(jù)國(guó)際慣例,重要消費(fèi)方在定價(jià)機(jī)制中應(yīng)發(fā)揮重要作用,因此中國(guó)的利益應(yīng)在鐵礦石談判中有所體現(xiàn)。”中國(guó)商務(wù)部新聞發(fā)言人姚堅(jiān)在3月16日的新聞發(fā)布會(huì)上如是說(shuō)。
對(duì)于目前三大礦山提出的“改變長(zhǎng)協(xié)模式,建立現(xiàn)貨指數(shù)或現(xiàn)貨銷售鐵礦石”要求,姚堅(jiān)回應(yīng)道,商務(wù)部主張維護(hù)鐵礦石長(zhǎng)期協(xié)議的價(jià)格形成機(jī)制,希望礦山的供應(yīng)方和各國(guó)鋼鐵企業(yè)能共同維護(hù)長(zhǎng)期協(xié)議的機(jī)制,避免鐵礦石價(jià)格出現(xiàn)大幅波動(dòng)。同時(shí),商務(wù)部將聯(lián)手工信部,對(duì)鐵礦石談判中的中鋼協(xié)和鋼企給予積極支持,包括必要的貿(mào)易手段的支持。
不過(guò)陳克新認(rèn)為,中國(guó)鋼企擁有鐵礦石最大購(gòu)買量,并不能真正成為談判籌碼,相反有時(shí)候卻會(huì)成為受制于人的“軟肋”。“正如某鋼鐵企業(yè)負(fù)責(zé)人所說(shuō),礦業(yè)巨頭可以3個(gè)月不開采鐵礦石,但鋼鐵冶煉高爐卻不能停工3個(gè)月。”
有業(yè)內(nèi)人士爆料,去年國(guó)內(nèi)有鋼鐵企業(yè)在價(jià)格下跌時(shí)毀約長(zhǎng)期鐵礦石采購(gòu)協(xié)議,從而遭致了今年的報(bào)復(fù),“低時(shí)不執(zhí)行采購(gòu)協(xié)議,高時(shí)要求執(zhí)行采購(gòu)協(xié)議,這說(shuō)不過(guò)去。”因此今年中國(guó)可能遭遇的問(wèn)題是,國(guó)際鐵礦石在供應(yīng)北美、歐洲、日韓有剩余時(shí)才會(huì)供應(yīng)中國(guó)。“而不會(huì)管你要買多少。”
國(guó)內(nèi)鋼企已在尋求新的礦石來(lái)源
與以往在鐵礦石談判中各自為政相比,今年,國(guó)內(nèi)鋼企空前團(tuán)結(jié)。兩會(huì)期間,包括寶鋼、武鋼、鞍鋼(000898,股吧)、河北鋼鐵(000709,股吧)等在內(nèi)的十幾家鋼企老總聯(lián)名上書,希望將進(jìn)口鐵礦石問(wèn)題的解決上升至國(guó)家層面。
但陳克新認(rèn)為,不切實(shí)際的、過(guò)高的目標(biāo)提出,輿論環(huán)境的過(guò)高期望值,甚至將鐵礦石談判“政治化”,只會(huì)憑空增添談判難度,并給自己套上“緊箍咒”。
“知己知彼,從實(shí)際出發(fā),避免提出超出承受能力的過(guò)高目標(biāo)。縱觀數(shù)年來(lái)中國(guó)鐵礦石談判,恰恰是違反了這個(gè)原則。”陳克新對(duì)記者說(shuō),有一點(diǎn)必須承認(rèn),現(xiàn)今鐵礦石談判雙方陣營(yíng)中,不僅中國(guó)鋼鐵企業(yè),而且世界鋼鐵企業(yè)都處于明顯的劣勢(shì)。“中國(guó)談判方所能夠爭(zhēng)取的,在于承認(rèn)這個(gè)劣勢(shì),以及如何面對(duì)這個(gè)劣勢(shì),獲取較好的談判結(jié)果。”
“中國(guó)正處在城市化和工業(yè)化的'兩化’時(shí)期,需要大量的鋼鐵作支撐,不可能短期內(nèi)減少鋼鐵的剛性需求,所以不僅要減少鋼鐵的出口,甚至要成為少量的凈進(jìn)口國(guó),還要加大國(guó)內(nèi)外找礦的力度,以期在資源為王的時(shí)代盡可能擁有更多的話語(yǔ)權(quán)。”陳克新說(shuō)。
在鐵礦石談判鮮有成功案例的同時(shí),國(guó)內(nèi)鋼企在解決鐵礦石來(lái)源方面其實(shí)早有動(dòng)作。河北鋼鐵集團(tuán)董事長(zhǎng)王義芳表示,去年河北鋼鐵集團(tuán)新增鐵礦資源35億噸,并且“鼓勵(lì)有條件的企業(yè)以各種方式建立穩(wěn)定的海外鐵礦石供應(yīng)基地,或直接建立鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)。”
據(jù)李國(guó)團(tuán)介紹,武鋼在2009年也獲得了約30億噸的鐵礦石資源量,每年還將擁有約2000萬(wàn)噸的礦石承銷權(quán)和1800多萬(wàn)噸的優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。
此外,有消息傳出,山東鋼鐵集團(tuán)、新汶礦業(yè)集團(tuán)和香港洪橋集團(tuán)已經(jīng)簽署戰(zhàn)略合作意向書和戰(zhàn)略合作協(xié)議,合作開發(fā)巴西薩利納斯(SALINAS)鐵礦石項(xiàng)目。
而記者從鞍山鋼鐵集團(tuán)公司獲悉,鞍鋼老區(qū)鐵礦山改擴(kuò)建規(guī)劃項(xiàng)目已于近日正式獲得工業(yè)和信息化部批準(zhǔn)。鞍鋼集團(tuán)目前擁有中國(guó)最大的鐵礦公司,老區(qū)鐵礦山改擴(kuò)建后,其產(chǎn)能在10年內(nèi)將比現(xiàn)在增加一倍。
“如果我們能夠掌握鐵礦石的穩(wěn)定來(lái)源,那進(jìn)口鐵礦石談判價(jià)格就是其次的問(wèn)題了。”陳克新說(shuō)。 宋雪蓮
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