國內鋼鐵巨頭重組大潮正朝著攀鋼集團迎面而來。
“攀鋼集團內部的整體上市對攀鋼來說是籌碼，但從寶鋼與鞍鋼看來是機會。”一位接近攀鋼集團的知情者說。
6月23日，攀鋼集團整體上市方案獲得攀鋼鋼釩(9.40,0.14,1.51%)(000629.SZ)、*ST長鋼(6.51,0.03,0.46%)(000569.SZ)和攀渝鈦業(14.31,0.16,1.13%)(000515.SZ)的股東大會通過，歷時1年的攀鋼集團資產整合案只需要經過中國證監會批準，即可進入實際操作階段。
據知情人士透露，剛剛宣布重組廣鋼的寶鋼集團早已潛伏到攀鋼轄區，寶鋼或將聯合鞍鋼集團在合適時機進入攀鋼集團，西部富足的礦區進入國內鋼鐵產業的整合視野。
股東疑問
川西南的攀枝花盡管偏遠，但是來自浙江、成都等地的投資者依然不辭辛勞，聚集于此。
6月23日，攀鋼鋼釩在攀枝花市南山賓館召開2008年第一次臨時股東大會，39名無限售條件的股東從各地趕來，沒有基金代表，很多都是持股量較大的散戶及私募。
吸引這些人前來的是《關于以發行股份購買資產和換股吸收合并相結合的方式實施重大資產重組(關聯交易)的議案》等16項議案。
“此次股東大會的審議直接決定攀鋼集團整體上市進度，此后還有證監會審批基本上不會有障礙。”一位攀鋼鋼釩的股民認為，“因為6月21日，國資委已經通過此次重組的資產確認報告了。”
與此同時，*ST長鋼和攀渝鈦業也分別召開臨時股東大會，攀鋼集團整體上市方案在這三家上市子公司的股東大會上全部獲得高票通過。
這是一次高規格的股東大會，攀鋼鋼釩董事長樊政煒親自主持，劉新會、張治杰、張大德等董事、監事及高管人員出席會議。
“攀鋼集團很多管理層都會到股東大會現場，這是個好機會去摸清攀鋼集團的底細：例如領導班子的戰略思路、企業的資源優勢(2485.895,85.66,3.57%)以及背后的資金實力等狀況。”上述股民說。
6月初，攀鋼集團原定的股東大會因地震影響而推遲，盡管市場上對受地震影響后資產評估的界定產生分歧，但攀鋼集團在2006年底在國資委提出2年內完成整體上市要求下，余下的時間已經不多。
此次，投資者帶來的疑問不僅僅是整體上市資產質量的問題，更擔心的是近半個月來，股市大盤行情連續下挫，拖累攀鋼集團旗下三家上市公司股價。截至6月23日，攀鋼集團旗下的攀鋼鋼釩、*ST長鋼和攀渝鈦業的股價分別報收9.10元、14.12元、6.38元，全部跌到規定的現金選擇權價格以下了。
萬一股市行情延續目前的頹勢，三家上市公司股價依然在低位盤旋，極可能會導致大量股民選擇現金行權，雖然攀鋼集團的整體上市方案中有鞍鋼集團作為現金行權方，但是200億元的現金規模依然使大多數股民難以信任。
“如果流通股東都選擇現金行權，將股票賣給鞍鋼集團，需要200多億元的收購現金。如果鞍鋼集團拿不出那么多錢，違約怎么辦呢？”在股東會現場，這個問題成為股民提問的焦點。
對此，攀鋼集團資產管理部的高層表示，即使出現上述現象，200多億元的收購資金也沒有任何問題，鞍鋼集團作為本次重大資產重組的現金選擇權第三方已經作了承諾，而且鞍鋼集團在和攀鋼鋼釩簽合作協議的時候也已經考慮到這種風險的存在。
擔任本次重大資產重組獨立財務顧問的中金公司方面代理出席的人士表示，即使到時出現股東大面積行權，導致股權分布達不到交易所相關規定的要求，也還是有相應的解決方案，目前的方案有很多種可能，但由于整體上市的進程還沒有進展到這一步，所以還不需要向投資者披露這方面的信息。
|
