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區域主題“百花齊放” 誰將爭艷
中國發展門戶網 www.chinagate.cn  2010 年 02 月 05 日 
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新年的首個交易月伴隨著大盤的急速調整,部分地域概念股持續逆市逞強;2月份以來,區域主題投資開始呈現百花齊放之勢,新疆、海南、西藏等區域板塊一個接一個。分析師普遍表示,2010年區域投資將是貫穿全年最重要的一個主題,建議投資者利用市場調整的契機積極布局。

雙重因素助推“區域”發力

新年以來,在加息預期的困擾下,大盤連續大幅調整,而區域概念股則成為弱市中的零星熱點。根據Wind資訊統計,按照算術平均法計算,截至2月4日,海南、西藏、新疆、安徽、上海及重慶板塊今年以來的累計漲幅分別為24.39%、4.92%、0.15%、-1.71%、-3.82%及-2.70%,而全部A股同期則下跌2.97%。總體而言,區域概念股遠遠跑贏全部A股。

東方證券分析師指出,在經濟全面復蘇的情況下,國內宏觀政策基調已從“保增長”的一元論基調逐步轉向“穩增長”和“防通脹”并重的“二元論”,內需或將成為未來經濟增長的主要驅動力。從保增長到穩增長,一字之差卻可以看出2010年經濟工作的主要任務之一是加大經濟結構的調整力度,提高經濟發展的質量和效益。分析師認為,逐步改善區域經濟非均衡發展、激發欠發達地區的經濟增長潛力是優化經濟結構的關鍵。在通過產業振興經濟的途徑之外,區域振興可能會成為今年促進中國經濟繼續回升向好的新的重要引擎。

從市場層面來說,市場在經過急速的下跌后已釋放了大部分風險,目前開始步入震蕩調整期,而在此階段,資金心態多趨于謹慎,從而導致市場整體的做多動能明顯不足。但是,在當前大盤藍籌缺乏想象空間的背景下,具備政策傾斜預期的區域板塊很自然成為資金有限的選擇,因而區域主題投資卷土重來有其必然性。

區域主題價值排排隊

考慮到區域經濟開發需要大規模的基礎設施建設,分析師認為,首先受益的是當地的基建類企業;其次是房地產開發企業,新區開發后將帶動其土地價格升值,因而具有土地儲備的公司將會受益;再次,新區在建成運營后,其主要產業將會受益于政府扶持而所給的優惠政策。

東方證券分析師指出,未來我國區域經濟在宏觀經濟政策和各級各類區域發展規劃的指導下,將呈現出以下空間發展格局:其一,東部和東北部地區將繼續產業結構升級并率先基本實現現代化,同時將形成“三大、三小”的空間格局(“三大”是指環渤海、長三角和珠三角,“三小”指蘇北沿海、海峽西岸和瓊州海峽地區)。其二,區域經濟內的產業升級將給投資者帶來重要的機會,對于中部地區,城市化進程加速,消費服務業將極大受益;西部地區的基礎相對薄弱,投資者需要關注政策傾斜的方向,以及自身具有的產業優勢。據此,分析師提示應該關注后續產業發展規劃的出臺和相應金融、財稅等實質性配套政策的落實,因為最終投資標的的選取取決于該地區的經濟增長潛力、資源稟賦和政策傾斜力度,分析師最為看好上海、安徽、新疆等區域。

根據多位分析師的觀點,東部地區應重點關注上海,因世博會的召開和迪斯尼的落戶將是上海升級為世界中心城市、融入國際社會的重要起點;隨著上海向“兩個中心”的宏遠目標邁進,上海將迎來現代服務業發展的黃金時期。而中部地區分析師則提示重點關注安徽皖江城市帶,據悉,《皖江城市帶承接產業轉移示范區規劃》將使得該地區的交通運輸、商業零售與房地產行業優先受益。此外,西部地區中的新疆區域振興規劃也有望出臺,分析師建議投資者重點關注該地區的基礎設施建設領域、能源領域與農業領域等;隨著政策的逐步明朗,新疆板塊將有望成為近期市場弱勢格局中的反彈先鋒軍之一。

 

來源: 中國證券報

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